美国友邦保险深圳分公司、华南理工大学、泛特宏景咨询集团共同培养“特许财务策划师”。2005年1月5日，合作三方在深圳举办了“特许财务策划师”资格认证课程启动仪式。
     此次友邦保险深圳分公司在国内寿险行业率先推出“特许财务策划师”资格认证课程，引入专为保险及财务策划从业人员而设的“特许财务策划师”培训课程，极具针对性，既专业又实用。专业人士认为，这一举措，既能满足中国保险及财务策划人员持续进修的需要，又能满足市场对专业理财服务的需求，对提升保险及财务策划从业员的专业形象、提高行业声誉、推动国内保险业迎接国际并轨中的新挑战都将发挥积极作用。

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    随着现今商业社会高速发展，单一性的理财服务已经不合时而，为了可以令个人、甚至商业机构可以更轻易适应生活及商业活动的改变，财务策划的布署成为商业管理的新趋势。

    有见及此，2005年8月，中国招商银行和澳大利亚泛特宏景咨询集团双方合作，邀请郭耀伟先生在国内多个经济城市举办了“专业个人理财概念”概念 的巡回演讲。

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　　在八月初，泛特宏景咨询集团在国内与信诚人寿保险合作，举办了新一期的“特许财务策划师”课程，深受保险财务策划从业员，反应热烈。
 　　信诚人寿保险为他们的保险及财务策划从业人员引入“特许财务策划师” 本会的培训课程，针对现今中国保险及银行业发展的需要，以提升公司对专业理财服务的水平及保险财务策划从业员的专业形象，令公司与客户的服务可以提供更专业及可靠的保障。

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