美國友邦保險深圳分公司、華南理工大學、泛特宏景諮詢集團共同培養“特許財務策劃師”。2005年1月5日，合作三方在深圳舉辦了“特許財務策劃師”資格認證課程啟動儀式。
     此次友邦保險深圳分公司在國內壽險行業率先推出“特許財務策劃師”資格認證課程，引入專為保險及財務策劃從業人員而設的“特許財務策劃師”培訓課程，極具針對性，既專業又實用。專業人士認為，這一舉措，既能滿足中國保險及財務策劃人員持續進修的需要，又能滿足市場對專業理財服務的需求，對提升保險及財務策劃從業員的專業形象、提高行業聲譽、推動國內保險業迎接國際並軌中的新挑戰都將發揮積極作用。

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    隨著現今商業社會高速發展，單一性的理財服務已經不合時而，為了可以令個人、甚至商業機構可以更輕易適應生活及商業活動的改變，財務策劃的佈署成為商業管理的新趨勢。

    有見及此，2005年8月，中國招商銀行和澳大利亞泛特宏景諮詢集團雙方合作，邀請郭耀偉先生在國內多個經濟城市舉辦了“專業個人理財概念”概念 的巡迴演講。

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　　在八月初，泛特宏景諮詢集團在國內與信誠人壽保險合作，舉辦了新一期的“特許財務策劃師”課程，深受保險財務策劃從業員，反應熱烈。
 　　信誠人壽保險為他們的保險及財務策劃從業人員引入“特許財務策劃師” 本會的培訓課程，針對現今中國保險及銀行業發展的需要，以提升公司對專業理財服務的水準及保險財務策劃從業員的專業形象，令公司與客戶的服務可以提供更專業及可靠的保障。

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